Valideerimine ja kontrollid
Kontrolli kirjete täielikkust, duplikaatkliente, kuupäevi ja valuutat. Hoia müügitoru näitajad lahus raamatupidamises kajastatud tulust.
CRM ja müük
Salesforce integratsioon
Ühenda Salesforce’i kliendi- ja müügitegevused finantsandmetega äritulemuste selgitamiseks. Säilita juhtimisnäitajate taga müügietapid, kliendisuhted ja algkirjed.
Salesforce
Sinu lähteandmed
Andmera
Vastenda · Arvuta · Valideeri
Ülevaatusvalmis aruanded
- Tulude analüüs
- Kliendianalüüs
- Mõõdikute aruanne
Ühendatud lähteandmed
Andmed, mida aruandlusse tuua
Kliendikontod, müügivõimalused ja müügitegevused.
- Kliendikontod ja suhted
- Müügivõimalused, etapid ja eeldatavad väärtused
- Müügitegevused ja valitud kohandatud väljad
Lähteandmetest ülevaadatud aruandeni
- 1Vali ettevõte ja periood
- 2Ühenda või impordi andmed
- 3Rakenda vastendused ja arvutused
- 4Kooskõlasta ja valideeri
- 5Vaata üle ja avalda
Eksperdid juhivad
Agendid valmistavad andmed ette ja toovad erandid esile. Meeskond vaatab ebakindlad vastendused üle, kontrollib tõendeid ning kinnitab väljundi. Iga aruanne säilitab viited aluseks olevatele kirjetele ja reeglitele.
Seotud aruandemallid
Tutvu seotud integratsioonidega
Pane Salesforce andmed tööle.
Räägi aruandluseesmärgist, lähteandmetest ja reeglitest. Aitame määrata sobiva ühenduse ning korratava aruandlustöövoo.