Valideerimine ja kontrollid
Kontrolli kirjete täielikkust, duplikaatkliente, kuupäevi ja valuutat. Hoia müügitoru näitajad lahus raamatupidamises kajastatud tulust.
CRM ja müük
HubSpot integratsioon
Kasuta HubSpoti tehingu- ja kliendiandmeid korduvaks müügi- ning juhtimisaruandluseks. Seo ärikontekst raamatupidamistulemustega klientide, müügitoru ja tulude muutuste uurimiseks.
HubSpot
Sinu lähteandmed
Andmera
Vastenda · Arvuta · Valideeri
Ülevaatusvalmis aruanded
- Tulude analüüs
- Kliendianalüüs
- Ettevõtte tulemused
Ühendatud lähteandmed
Andmed, mida aruandlusse tuua
Kontaktid, tehingud ja kliendi elutsükli andmed.
- Ettevõtted, kontaktid ja elutsükli etapid
- Tehingud, müügitorud ja sulgemiskuupäevad
- Tegevused ja valitud aruandlusomadused
Lähteandmetest ülevaadatud aruandeni
- 1Vali ettevõte ja periood
- 2Ühenda või impordi andmed
- 3Rakenda vastendused ja arvutused
- 4Kooskõlasta ja valideeri
- 5Vaata üle ja avalda
Eksperdid juhivad
Agendid valmistavad andmed ette ja toovad erandid esile. Meeskond vaatab ebakindlad vastendused üle, kontrollib tõendeid ning kinnitab väljundi. Iga aruanne säilitab viited aluseks olevatele kirjetele ja reeglitele.
Seotud aruandemallid
Tutvu seotud integratsioonidega
Pane HubSpot andmed tööle.
Räägi aruandluseesmärgist, lähteandmetest ja reeglitest. Aitame määrata sobiva ühenduse ning korratava aruandlustöövoo.